Để tìm kiếm người anh trai mất tích của mình ở Bangkok, Elias, một chàng trai người Mỹ, đã vô tình bước vào một thế giới tội phạm ma túy do một “Phật sống” tạo ra dưới cái tên “Luân Hồi”. Trong hành trình này, anh gặp lại Krit, một chàng trai Muay Thái đang bị mắc kẹt trong môi trường đầy rẫy tội lỗi này.
Sáu năm trước, Elias và Krit đã có một đêm bên nhau, nhưng giờ đây chỉ có Elias xem phim vietsub còn nhớ về ký ức đó. Anh trai của Elias, người yêu và chính bản thân anh đều bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi, từ đó buộc anh phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.
Cuối cùng, Elias phải đối mặt với tội lỗi không chỉ của gia đình mà còn của chính mình. Cùng với Krit, họ quyết tâm vạch trần sự thật về “Luân Hồi” và tìm cách phá hủy đế chế ngầm đang trốn dưới lớp bọc của đức tin. Hành trình tìm kiếm sự thật này không chỉ là cuộc chiến chống lại tội ác mà còn là hành trình tìm kiếm bản thân và sự chuộc lỗi cho những sai lầm trong quá khứ.